Một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất thế giới, người được mệnh danh là "Vua hàng hóa" Jim Rogers vừa đưa ra một lời cảnh báo sắc lạnh khiến cả thị trường tài chính phải chú ý.

Phát biểu tại "Hội nghị Thượng đỉnh Quản lý và Kế thừa tài sản cho người Hoa toàn cầu" ở Singapore, ông tuyên bố đã bán sạch toàn bộ cổ phiếu Mỹ mà mình nắm giữ, đồng thời dự báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo của Mỹ sẽ là "cơn bão tồi tệ nhất trong cuộc đời ông". Đây không chỉ là một nhận định, mà là một hành động quyết liệt từ một huyền thoại, báo hiệu những biến động lớn đang ở phía trước.

Cảnh báo từ Jim Rogers: Vết xe đổ của lịch sử và quả bom nợ

Cơ sở cho dự báo bi quan của Jim Rogers không phải là những cảm tính mơ hồ mà là sự phân tích sâu sắc về các vấn đề mang tính hệ thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông chỉ thẳng vào "quả bom nợ" khổng lồ của Mỹ, thứ đang phình to đến mức báo động. Mặc dù khoản nợ này được tính bằng USD, giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ tức thời nhưng Rogers cảnh báo rằng niềm tin vào đồng bạc xanh đang bị xói mòn. Một khi niềm tin này sụp đổ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Để củng cố cho lập luận của mình, ông đã viện dẫn bài học lịch sử từ cuộc khủng hoảng nợ của Vương quốc Anh năm 1976. Khi đó, nợ công tăng vọt và thâm hụt ngân sách mất kiểm soát đã khiến các nhà đầu tư tổ chức đồng loạt tẩy chay trái phiếu chính phủ Anh, đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Theo Rogers, nước Mỹ đang đi lại chính vết xe đổ đó.

Thêm vào đó, ông cho rằng chính sách nới lỏng định lượng (QE) kéo dài đã tạo ra một "thời kỳ thịnh vượng bất thường" với lãi suất siêu thấp, đẩy thị trường chứng khoán Mỹ vào chu kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử kể từ năm 2009. Định giá cổ phiếu hiện đã vượt xa cả mức đỉnh của năm 1987, ngay trước cú sụp đổ lịch sử. Đối với một nhà đầu tư lão luyện như Rogers, sự tự tin thái quá của thị trường chính là tín hiệu nguy hiểm nhất.

Rời bỏ Mỹ, đặt cược vào Trung Quốc và hàng hóa

Vậy sau khi rời bỏ thị trường Mỹ, Jim Rogers đặt tiền của mình vào đâu? Câu trả lời của ông rất rõ ràng: Trung Quốc và hàng hóa vật chất. Ông tiết lộ rằng danh mục của mình hiện chỉ còn cổ phiếu Trung Quốc và một quốc gia khác (không nêu tên). Ông đặc biệt lạc quan về các ngành công nghiệp gắn liền với sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu Trung Quốc như du lịch, khách sạn và cơ sở hạ tầng. "Trung Quốc sẽ là quốc gia quan trọng nhất của thế kỷ 21", Rogers khẳng định.

Đối với các kênh trú ẩn an toàn, "Vua hàng hóa" vẫn giữ vững niềm tin vào các tài sản hữu hình. Ông tuyên bố sẽ mua vàng ngay khi giá có sự điều chỉnh nhưng hiện tại, ông đang tích cực mua vào bạc. "Lịch sử đã chứng minh, trong thời kỳ khủng hoảng, bạc và vàng là những nơi trú ẩn cuối cùng", ông nói.

Góc nhìn từ các chuyên gia khác: Dịch chuyển và chiến lược "quả tạ"

"Hội nghị Thượng đỉnh Quản lý và Kế thừa tài sản cho người Hoa toàn cầu" lần này do ARK Wealth, một công ty con của Noah Holdings, tổ chức, thu hút hơn 500 nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu thế giới tham gia. Cũng tại hội nghị, các chuyên gia dày dặn kinh nghiệp khác đã đưa ra những góc nhìn bổ sung, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về môi trường đầu tư hiện tại. Giáo sư Danny Quah từ Đại học Quốc gia Singapore đồng tình rằng trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển không thể đảo ngược về châu Á.

Trong khi đó, Nassim Nicholas Taleb, tác giả của cuốn sách kinh điển "Thiên nga đen", đã đưa ra một chiến lược phòng thủ cụ thể cho các nhà đầu tư trước những sự kiện khó lường. Ông cho rằng vấn đề không phải là dự đoán khủng hoảng mà là xây dựng một danh mục đầu tư có khả năng chống chịu.

Taleb đề xuất "chiến lược quả tạ" với một bên là các tài sản siêu an toàn (như tiền mặt, vàng) và bên kia là các khoản đầu tư rủi ro rất cao nhưng có tiềm năng lợi nhuận đột phá (như cổ phiếu công nghệ mới, tiền điện tử). Nhà đầu tư nên tránh xa khu vực lưng chừng ở giữa. Bằng cách đa dạng hóa tài sản, giữ đòn bẩy ở mức thấp và luôn duy trì sự linh hoạt, nhà đầu tư có thể không chỉ sống sót mà còn có thể hưởng lợi từ sự hỗn loạn của thị trường.

Lời cảnh báo của Jim Rogers, kết hợp với các chiến lược từ những bộ óc hàng đầu khác đã vẽ nên một thông điệp rõ ràng, thời kỳ tăng trưởng dễ dàng đã qua. Giờ là lúc các nhà đầu tư phải cẩn trọng, tư duy độc lập và chuẩn bị cho một thế giới đầy biến động.

×