Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên vừa được bổ sung, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ liên quan đến “Trái phiếu do HAGL phát hành ngày 30/12/2016 - Nhóm B”.

Trong đó, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi số nợ 2.520 tỷ đồng. Trung bình, mỗi cổ phiếu HAG được định giá 12.000 đồng với chủ nợ. Mức giá này thấp hơn 8% thị giá HAG kết phiên ngày 3/6 là 13.050 đồng/cp.

Lô trái phiếu mà HGAL muốn xử lý được phát hành vào cuối năm 2016, với tổng nợ gốc là 2.000 tỷ đồng, nhưng lãi phát sinh đã lên tới 1.936 tỷ đồng. Ngày đáo hạn khoản trái phiếu này là 30/12/2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm cuối năm ngoái là 8.819 đồng/cp.

Còn hiện cổ phiếu HAG đang giao dịch trên HOSE đã tham khảo giá tham chiếu trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/1/2025 đến 28/5/2025) có trung bình giá 12.445 đồng/cp.

Trên cơ sở mức giá trị sổ sách cũng như xem xét tình hình thực tế, Hội đồng quản trị HAGL đã đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi món nợ trái phiếu là 12.000 đồng/cp. Theo đó, 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới, tương ứng với giá 10.000 đồng.

Ví dụ Công ty ABC có dư nợ là 10.855 tỷ đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ trái phiếu năm 2016 là 12.000 : 1, thì trái chủ sở hữu trái phiếu này sẽ được nhận về 904.655 cổ phiếu (đã làm tròn xuống). Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Danh tính chủ nợ lô trái phiếu nhóm B của HAGL cũng được doanh nghiệp đính kèm.

Theo danh sách này, chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai gồm 1 công ty và 7 cá nhân. Trong đó có CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt là đơn vị cho HAGL vay nhiều nhất trong lô trái phiếu 2016 đề cập ở trên, với hơn 720 tỷ đồng. Kế tiếp là ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung, mỗi người cho vay 599,76 tỷ.

Nếu phát hành thành công, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ 18,83% vốn của HAGL.

Nói thêm, trong lần ĐHĐCĐ thường niên tới đây, dàn HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ có thêm sự xuất hiện của bà Hà Khiết Trân - đây là một ứng viên hoàn toàn mới, hiện là Giám đốc đầu tư vốn tại CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt.

Ngoài ông Đức, nhóm cổ đông sở hữu 11,47% vốn điều lệ của HGAL - gồm Tập đoàn Thaigroup, Chứng khoán LPBank (LPBS), và ông Nguyễn Phan Anh - đã đề cử bà Vũ Thanh Huệ vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới của HAGL.

Về kế hoạch kinh doanh, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 5.514 tỷ đồng. Trong đó mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chính, đóng góp 76% doanh thu.

Mảng chăn nuôi heo chiếm 19%, còn lại 5% đến từ hàng hóa khác. Lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp đặt ra ở mức 1.114 tỷ.

Về kế hoạch đầu tư, HAGL không dự kiến triển khai thêm dự án mới trong năm tới. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung duy trì ổn định diện tích vườn cây hiện có và tăng cường chăm sóc các loại cây chủ lực như chuối, sầu riêng và mắc ca - định hướng đã được xác lập từ ĐHĐCĐ năm 2022.

Ở mảng chăn nuôi, doanh nghiệp cho biết sẽ không mở rộng thêm chuồng trại mà ưu tiên cải thiện hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống hiện hữu, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng năng suất.

×