Helios: Vừa được TPS thu xếp trái phiếu, lại nhận vốn rót từ TPBank

Mới đây, ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối quý 1 năm nay, 5 lô trái phiếu do 4 doanh nghiệp liên quan đến Bamboo Capital phát hành đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tạm dừng giao dịch.

Lô trái phiếu được TPS thu xếp đã bị tạm ngừng giao dịch

Các lô trái phiếu gồm BCLCH2124001, GKCCCH2124001, GKCCCH2124002, HISCH2124001 và TCDH2227002, do CTCP BCG Land, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HoSE: TCD) phát hành, với tổng giá trị lên tới 8.990 tỷ đồng.

Theo đó, TPS là đơn vị đóng vai trò tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán, quản lý chuyển nhượng và đại diện người sở hữu trái phiếu.

TPBank khẳng định, vai trò ông Đỗ Anh Tú trong vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của ngân hàng cũng như không liên quan đến hoạt động tín dụng, tài chính hay vận hành của TPBank.

Trên thực tế, trong các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lô trái phiếu bị dừng giao dịch kể trên có 1 đơn vị vừa được TPS thu xếp phát hành trái phiếu, vừa được TPBank rót vốn. Đó là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu HISCH2124001.

Điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu

Lô trái phiếu HISCH2124001 trị giá 3.000 tỷ đồng phát hành ngày 23/6/2021, ngày đáo hạn là 23/6/2024. Mục đích của lô trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành.

Theo đó, số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Công ty CP BCG Land cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành liên quan đến trái phiếu.

Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông tại Công ty CP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát; các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Một nhà đầu tư duy nhất mua lô trái phiếu này. Đó là một công ty chứng khoán. TPS đóng vai trò đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán, quản lý chuyển nhượng và đại diện người sở hữu trái phiếu.

Như đã nêu trên, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 23/6/2024. Tuy nhiên, ngày 20/9/2023, Helios có công văn gửi HNX về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu HISCH2124001.

Theo đó, ngày đáo hạn sẽ được điều chỉnh từ 23/6/2024 lên 23/6/2026. Thế nhưng, lô trái phiếu này đã bị tạm dừng từ quý 1 năm nay.

Nhận “rót vốn” từ TPBank

TPBank khẳng định vai trò ông Đỗ Anh Tú trong vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS. Hay có thể hiểu là TPBank không liên quan tới vụ án.

Các dữ liệu cho thấy, trong lô trái phiếu HISCH2124001, TPBank không tham gia bất cứ hoạt động nào. Dù vậy, TPBank cũng có mối liên kết với Helios khi “rót vốn” cho đơn vị này không lâu sau khi TPS thu xếp trái phiếu.

Cụ thể, vào ngày 5/11/2021, chưa đầy 5 tháng sau khi TPS giúp Helios phát hành trái phiếu 3.000 tỷ đồng, đến lượt TPBank Chi nhánh Bến Thành ký hợp đồng tín dụng với Helios.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ phần vốn góp cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp của Helios thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Helios tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830. Giá trị góp vốn/cổ phần là 111,8 tỷ đồng (tương ứng 52% vốn).

Sau đó, ngày 9/1/2024, thời điểm lô trái phiếu HISCH2124001 đã thay đổi thời gian đáo hạn, một hợp đồng tín dụng giữa Helios và TPBank có hiệu lực. Tài sản đảm bảo là một số tài sản liên quan đến hợp đồng mua bán Shophouse của bên bán là Công Ty TNHH Du Lịch Sinh thái Cồn Bắp.

Chưa dừng lại ở đó, TPBank Chi nhánh Bến Thành từng ký hợp đồng với giá trị khoản vay hoặc nghĩa vụ lên đến gần 1.080 tỷ đồng. Bên đảm bảo ngoài Helios còn có Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 và Công ty CP Bamboo Capital.