Chứng khoán Techcombank sắp IPO 231 triệu cổ phiếu

Nghị quyết cũng bao gồm phương án phát hành cổ phiếu, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch.

Cụ thể, TCBS dự kiến chào bán tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ. Giá chào bán chưa được công bố. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng lên 23.113 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về vốn điều lệ trong ngành chứng khoán. Thời gian thực hiện từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Theo kế hoạch, 70% số tiền thu được từ đợt IPO sẽ được TCBS đầu tư vào hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu nhằm duy trì lợi suất cao trong bối cảnh thị trường được đánh giá còn nhiều tiềm năng.

Phần còn lại (30%) sẽ được phân bổ cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các nghiệp vụ kinh doanh hợp pháp khác, phục vụ nhu cầu của khách hàng cũng như mục tiêu mở rộng thị phần và cơ sở khách hàng trong thời gian tới.

TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). TCBS hiện giữ vị trí dẫn đầu ngành chứng khoán về quy mô vốn điều lệ và lợi nhuận.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết, TCBS có kế hoạch thực hiện IPO trong năm nay. Theo ông Hùng Anh, TCBS đã làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn và nhận được đánh giá tích cực. Dự kiến, thương vụ IPO sẽ được triển khai vào cuối năm 2025, tuy nhiên thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường tài chính, xu hướng chung và tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I năm nay, TCBS ghi nhận lãi sau thuế đạt 1.310 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì vị thế quán quân về lợi nhuận trong ngành. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 22% lên 9.323 tỷ đồng. Lợi nhuận kế hoạch tăng trưởng 20% lên 5.765 tỷ đồng.